Como importar ou atualizar usuários dentro do sistema de gestão Pontotel?
⚠️Aviso importante⚠️
ESTE IMPORTADOR NÃO SE APLICA PARA CLIENTES COM INTEGRAÇÃO DE CADASTROS ATIVA (Sankhya ou outros sistemas)
A criação e atualização dos cadastros de usuários dos funcionários ficou mais rápida e mostraremos neste artigo como importar cadastros de usuários para dentro do sistema de gestão Pontotel.
Para importar ou atualizar usuários, utilize o tipo de importação "Usuários" e realize o download da planilha de Excel para iniciar a inclusão ou atualização dos cadastros.
⚠️Importante: a planilha precisa estar no formato de texto. No momento em que forem inseridos os dados dos funcionários, atente-se em alterar o formato da célula para o formato de texto, para que não ocorram erros no momento da importação do arquivo e para o lançamento dos dados no sistema.
As colunas A, B, C e D são colunas obrigatórias para os dados dos funcionários serem inseridos.
Da coluna E até a coluna G, são campos opcionais. Porém, esses campos possuem algumas dicas para ajudar na inserção dos dados, principalmente voltado a permissões de funcionários e gestores. Lembrando também que em alguns campos opcionais, alguns dados são obrigatórios a inclusão, dependendo da permissão que o usuário terá dentro do sistema.
Da coluna H até a coluna M, também são campos opcionais. Porém, esses campos terão dados inseridos quando o cadastro de empregado já existir dentro do sistema. Somente as colunas I e J não terão essa obrigatoriedade de um cadastro já existir.
"E para atualizar alguma informação dentro do cadastro de usuário do meu funcionário?"
"Alguns funcionários não conseguem acessar o app/sistema. É possível realizar a alteração da senha?"
"Criei um novo tipo de permissão no sistema em que alguns funcionários serão afetados. Consigo alterar isso também?"
Essas são algumas perguntas que conseguimos responder: Sim, você consegue atualizar essas informações. Na planilha, clique na aba "Atualizar" para inserir os dados dos funcionários que você deseja atualizar. Lembrando que: a atualização dos cadastros de usuário dos funcionários leva em consideração que o cadastro já exista dentro do sistema, então fique atento aos campos obrigatórios e opcionais na planilha.
Em relação ao campo obrigatório, somente a coluna B é obrigatória para inclusão dos dados dos funcionários, no qual será somente o e-mail de acesso ao sistema do funcionário.
As colunas A, C, D, I e J são campos opcionais. Caso algum dado não tenha sido enviado no momento do cadastro do usuário, é só inserir por aqui.
As colunas E, F, G, H, K, L e M também são campos opcionais, porém com a particularidade de não ser utilizado com outros campos caso estes sejam utilizados.
"Ok, mas e se eu quiser desativar alguns cadastros de usuário?"
Isso é mais simples do que você imagina. Na aba "Desativar", temos somente uma coluna, ou seja, a coluna A.
Nesta coluna obrigatória, você precisará apenas do e-mail do funcionário que já está cadastrado como usuário dentro do sistema.
Com o arquivo salvo, volte ao sistema de gestão Pontotel, e siga o caminho: gestão > relatórios e registros > I05 - Importadores de arquivos (Empregados e Usuários). Clique no ícone de clips para incluir o arquivo que você acabou de salvar. Após incluir, clique em importar e aguarde a importação ser realizada.
Ao finalizar a importação, verifique no caminho: admin > usuários se o cadastro de usuário do funcionário foi criado. Mas lembre-se: caso seja um cadastro de funcionário, é necessário que o cadastro do empregado já esteja ativo no sistema para que seja atrelado ao cadastro do usuário.
⚠️Um aviso importante⚠️
Toda a alteração feita pelo importador não poderá ser desfeita quando lançada no sistema. Caso alguma importação tenha sido lançada de forma errada, será necessário a alteração de forma manual.
Para saber mais sobre como criar um cadastro de empregado, você pode acessar o artigo: Como cadastrar novos empregados?
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